Som ett resultat av förvärvet av TDC Sverige avser Tele2 skapa en ännu starkare aktör inom det svenska företagssegmentet, med fokus på kundvärde. Tillsammans kommer TDC Sverige och Tele2 att vara en utmanare som kommer att kunna erbjuda sina svenska företagskunder en mer omfattande produktportfölj. Den sammanslagna verksamheten kommer att vara väl positionerad för att kunna dra nytta av tillväxttrender i branschen, såsom ökande användningen av datatjänster, ”Managed Services” och övergången till molnbaserade plattformar.
Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2 AB, kommenterar:
– Vårt förvärv av TDC Sverige är i linje med vår strategi att vara ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Den här affären innebär en unik möjlighet för Tele2 att expandera vårt utbud av tjänster inom företagsmarknaden. Affären kompletterar mycket väl vår befintliga verksamhet i Sverige, och ger oss möjlighet att möta den globala trenden med stora företagskunder som kräver ett allt bredare utbud av kommunikations- och nättjänster. För våra aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige att innebära ett betydande värdeskapande genom de synergier affären kommer att generera.
– Genom att kombinera Tele2s och TDC Sveriges kraftfulla verksamheter i Sverige, skapas en ännu starkare leverantör av kommunikationstjänster för företag. Tele2 har traditionellt varit en stark aktör inom mobiltelefoni och fast telefoni medan TDC Sverige har legat steget före inom ”Network-as-a-Service”, ”Unified Communications” och hårdvara. Dessa unika profiler kompletterar varandra väldigt väl och kommer att generera ännu större kundvärden framöver, kommenterar Samuel Skott, Executive Vice President och vd för Tele2 Sverige.
Nyemission föreslagen
I samband med Transaktionen föreslår Tele2 att en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor genomförs (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer att beslutas av en extra bolagsstämma. Transaktionen är inte villkorad av finansiering genom företrädesemissionen, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. Företrädesemissionen föreslås för att bibehålla bolagets finansiella styrka, är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2016.
Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2016.
Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operativa kostnader och investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning. Preliminärt estimat för integrationskostnader och övriga engångskostnader, som krävs för att uppnå Transaktionens synergier, uppgår till cirka 750 miljoner kronor.
Transaktionen Tele2 kommer att förvärva hela TDCs svenska verksamhet för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor.
Finansiering Transaktionen är inte villkorad av att finansieras genom en företrädesemission, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. I samband med Transaktionen avser Tele2 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor för att bibehålla bolagets finansiella styrka. Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,04% av det totala antalet aktier och 47,58% av antalet röster i Tele2), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen och Nordea Bank AB (publ) har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd i fjärde kvartalet 2016.
Extra bolagsstämma För att besluta om företrädesemissionen kommer en extra bolagsstämma att hållas. Företrädesemissionen beräknas vara genomförd i slutet av 2016. Ytterligare detaljer kommer att följa och kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras separat och även göras tillgänglig på www.tele2.com
